[인포스탁데일리=박상철 기자]

◇ 두산퓨얼셀(336260), 3분기 실적 컨센서스 부합 분석 등에 7% 강세

두산퓨얼셀은 전일 장 마감 후 23년 3분기 실적을 발표했다. 이에 대해 하나증권은 동사의 3분기 실적은 시장 컨센서스에 부합했다고 분석했다.

특히, 주기기 실적이 없었던 전년동기 실적의 기저효과에 더해 주기기 및 서비스 매출이 개선되며 외형이 전년대비 성장했으며, 주기기 매출 및 서비스 수익성 개선을 통해 상대적으로 작은 매출 규모에서도 고정비 부담을 극복하며 영업흑자를 달성했다고 밝혔다.

통상 4분기에 납기와 매출이 집중되는 점을 감안하면 흑자 기조는 다음 분기에도 이어질 것으로 기대되며, 기존 상품, 제품 재고는 대부분 매출처가 확정된 상황이기 때문에 프로젝트 진행 상황에 따라 언제든지 실적으로 반영될 수 있다고 설명했다.

다만, 연초 제시된 2023년 사업계획 매출액 5,084억원, 영업이익 233억원은 4분기 회복 추세를 감안하더라도 달성 가능성은 상당 부분 낮아진 것으로 간주되며, 목표주가를 하향 조정했다.

◇ 한국타이어앤테크놀로지(161390), 3분기 실적 컨센서스 상회 분석 등에 8% 강세

신한투자증권은 한국타이어앤테크놀로지에 대해 3Q23 실적은 매출 2.3조원(+2% YoY, +3% QoQ), 영업이익 3,964억원(+106% YoY, +60% QoQ)으로 시장 기대치(OP 2,675억원)를 48% 상회했다고 분석했다. 특히, 영업이익률은 16.9%(+8.5%p YoY, +5.9% QoQ)를 기록해 2016년도 초호황기 수준에 단숨에 근접했다고 설명했다.

아울러 18인치 이상 고인치 타이어 비중이 43.4%(+2.3%p YoY, -0.1%p QoQ)으로 고성장 중이며, 연내 목표치인 45% 달성이 무난히 가능해 보인다고 전망했다. 또한, 고마진 지역인 유럽향 매출도 9,130억원(+10% YoY, +10%QoQ)으로 성장세를 이어갔으며, 윈터 수요 부진에도 불구하고 올웨더 라인업이 보강되면서 점유율 상승이 가능했다고 밝혔다.

한편, 타이어 업체들의 원가 구조가 정상화된 가운데 높아진 판가가 내년 상반기까지 이어질 것으로 전망해 실적 추정치를 상향했다

◇ SK스퀘어(402340), SK하이닉스 업황 회복에 따른 실적 개선 기대감 등에 4% 상승

NH투자증권은 SK스퀘어에 대해 아직은 기업가치에서 SK하이닉스가 차지하는 비중이 절대적으로 큰 상황인 가운데, 2024년 이후 반도체 업황 회복에 따른 실적 개선이 기대된다고 언급했다.

특히 AI와 같은 새로운 시장 성장으로 HBM(고대역폭메모리)과 같은 특수 메모리와 DDR5 수요 증가가 예상되며, 2024년 이후 반도체 관련 사업에 대한 M&A도 본격적으로 진행될 것이라고 전했다.

아울러 동사의 현재 시가총액은 5.9조원으로 NAV 대비 68% 수준의 할인을 적용 받고 있다고 분석했다.

동사가 보유중인 자회사들의 기업가치를 합산하는 Sum of the Parts Valuation으로 산정 시 22.1조원으로 집계되지만, SK하이닉스를 비롯하여 티맵모빌리티, 11번가, 원스토어 등 주요 자회사의 보유 자산 가치에 지주회사의 평균할인율인 NAV 대비 60%를 적용하여 총기업가치는 8.8조원으로 집계된다고 언급했다.

◇ 큐리언트(115180), 면역항암제 '아드릭세티닙(Q702)' 면역항암학회서 발표 예정 소식에 장중 상한가

큐리언트는 언론을 통해 오는 3일(현지시간) 미국 샌디에이고에서 열리는 '2023 미국면역항암학회'(SITC)에서 면역항암제 아드릭세티닙(Q702)의 임상 1상 데이터를 발표하고, 머크(MSD)와 공동개발 중인 키트루다 병용 임상 스터디를 공개한다고 밝혔다.

동사는 대장암, 췌장암 등 말기암 환자를 대상으로 미국 내 대형 병원들에서 이드릭세티닙 단독 투여 임상1상을 진행해 왔으며, 2023년에는 미국 머크(MSD)의 면역항암제인 키트루다와의 병용 투여 임상을 미국과 한국 대형 병원들에서 시작한 바 있다.

이와 관련, 큐리언트 관계자는 "새로운 기전의 경구용 면역항암제로 우수한 안전성과 단독 투여 효능을 뚜렷히 보여 준 예가 많지 않다"며 "아드릭세티닙이 보여준 임상 결과는 신개념 면역항암제로서의 가능성을 크게 보여준 것"이라고 밝혔다.

이어 "현재 미국 메이요 클리닉, 엠디앤더슨 암센터 등 세계적 병원들과 공동 개발하고 있는 혈액암 치료제로서의 아드릭세티닙의 효능도 곧 결실을 맺을 것으로 본다"고 덧붙였다.

◇ 루닛(328130), 비소세포폐암 치료효과 예측 연구 결과 발표 소식에 23% 급등

루닛은 언론을 통해 '2023 미국면역항암학회'(SITC)에서 인공지능(AI) 바이오마커 '루닛 스코프'를 활용한 비소세포폐암 등 여러 암종의 치료효과 예측 연구 결과 6건을 포스터로 발표한다고 밝혔다.

연구팀은 루닛 스코프를 활용해 EGFR 변이 비소세포폐암 환자 76명의 TKI 치료 전후의 TIL 분포를 평가하고, 그 분포 정도에 따라 면역활성·면역결핍·면역제외 등 3가지 면역표현형으로 분류했으며, 그 결과 루닛 스코프가 분류한 면역활성 환자군이 면역결핍 환자군에 비해 면역항암요법에 대해 더 높은 전체 반응률(ORR, 40.0% 대 7.5%)과 무진행 생존기간(PFS, 4.1개월 대 1.4개월)을 나타냈다고 언급했다.

이는 EGFR 변이에 대한 표적항암제 치료 후 내성이 생긴 환자에게 면역항암제 후속 치료가 유의미한 것을 입증한 결과라고 설명했다.

이와 관련, 서범석 동사 대표는 "지난해 SITC에서 3편의 연구 초록 발표에 이어 올해는 보다 다양한 암종으로 연구를 확장한 결과, 학회로부터 6편의 연구를 채택받고 발표하게 됐다"며, "면역항암 분야를 대표하는 학회로 떠오른 SITC 학회 참석을 통해 AI 바이오마커 플랫폼 루닛 스코프의 가치를 지속 입증하는 동시에 전 세계 의료 관계자들과의 다양한 협업을 적극 추진해 나갈 것"이라고 밝혔다.

박상철 기자 3fe94@infostock.co.kr

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