[인포스탁데일리=안호현 전문기자]

◇ 삼양식품(003230), 2분기 실적 호조에 장중 약 29%대 급등
삼양식품은 지난 11일 장 마감 후 반기보고서를 통해 23년2분기 실적을 발표했다. 연결기준 매출액 2,853.60억원(전년동기대비 +11.76%), 영업이익 440.49억원(전년동기대비 +61.15%), 순이익 348.38억원(전년동기대비 +26.10%)을 기록 했다. IBK투자증권은 동사에 대해 컨센서스와 당사 추정치 대비 매출액은 부합, 영업이익은 크게 상회했다고 분석했다. 작년 높은 베이스로 수출(면스낵)이 2.1%(yoy) 증가에 그친 반면, 내수(면스낵) 매출이 가격인상(22년 11월 단행) 효과가 이어지며 25.9%(yoy) 증가했고, 소스&조미소재 매출이 불닭치폴레마요 소스 출시 효과로 30%(yoy) 늘고, B2C채널 냉동식품 판매 확대로 냉동 사업 매출도 46% 증가하였다고 설명했다. 또한, 안정적인 투입원가 흐름으로 원가율이 10.1%p(yoy) 하락함에 따라 수익성 개선세가 두드러졌다고 설명했다.

아울러 삼양식품은 11일 장 마감 후 1,590.00억원(자기자본대비 34.96%) 규모 신규시설(밀양 제2공장 신설) 투자 결정 및 보통주 1주당 1,000원(시가배당율 0.9%) 현금배당(중간배당) 결정(배당기준일:2023-06-30)을 공시했다.

◇ 롯데관광개발(032350), 한중 단체관광 재개 수혜 기대감에 장중 약 15%대 급등
키움증권은 동사에 대해 중국 단체관광 재개로 제주도는 무사증 장점을 충분히 살릴 것으로 판단하며, 무사증은 VIP와 Mass 재개 타이밍에 큰 시차를 발생시키지 않을 것이라고 분석했다. 아울러 동사는 본격적인 중국 입국이 발생하지 않았음에도 7월 카지노 201억원(mom +95%), 호텔 97억원의 매출을 달성했으며, 해외여행 확대에 따른 여행의 성장까지 감안하여 3분기는 영업이익 턴어라운드를 전망한다고 설명했다.

◇ 하이트진로(000080), 2분기 실적 컨센서스 하회 및 원가 부담 장기화 우려 등에 하락
신한투자증권은 동사에 대해 2Q23 매출과 영업이익은 6,416억원(-1% YoY), 119억원(-80.9% YoY)을 기록하며, 컨센서스를 45% 하회했다고 평가했다. 이에 대해 매출은 선방했으나, 원가 부담과 마케팅 비용 투입이 부진한 실적의 원인이라며, 신제품 켈리 효과로 판매량이 10% 성장(맥주 내 비중 20%)했으나, 소주는 전년 화물연대 파업에 따른 가수요로 판매량이 5% 감소했다고 분석했다. 아울러 맥주에서는 맥아 가격 인상, 세율 인상(+3.57%)에 광고판촉비가 집중 투입되었고, 소주에서는 주정 가격 상승(4월부터 +9.8%)에 따른 부담이 있었기 때문에 영업이익이 큰 폭으로 감소했다고 설명했다. 이에 가격 인상이 절실한 시점이라며, 원가 부담 장기화로 실적 추정치와 목표주가를 하향했다.

◇ 한화(000880), 2분기 실적 부진 등에 급락
한화는 11일 장 마감 후 23년2분기 실적을 발표했다. 연결기준 매출액 12.14조원(전년동기대비 -10.53%), 영업이익 2,987.09억원(전년동기대비 -77.70%), 순이익 2,485.67억원(전년동기대비 -79.34%)을 기록했다.
대신증권은 동사에 대해 금융(한화생명 및 한화손보) 계열사의 실적 쇼크, 별도부문(모멘텀, 글로벌, 그리고 건설)의 수익성 하락, 한화솔루션과 에어로스페이스 등 연결 자회사들의 실적 컨센서스 하회 등으로 2분기 실적이 시장 기대치를 크게 밑돌았다고 분석했다.

한편, 한화는 협동로봇 및 무인반송장치 관련 합작회사 설립을 통한 시너지 확보 및 경쟁력 제고 목적으로 한화로보틱스 주식회사(HANWHA ROBOTICS CO., LTD., 가칭) 주식 28,293,195주를 424.39억원에 신규로 취득하기로 결정(취득후지분율:68%, 취득예정일:2023-10-06)했다고 공시했다.

◇ 덕산네오룩스 (213420), 2분기 실적 컨센서스 상회 등에 상승
키움증권은 동사에 대해 2Q23 연결 실적은 매출액 427억원(+50% QoQ, +9% YoY), 영업이익 90억원(+10,313% QoQ, -18% YoY)으로, 시장 예상치(80억원)를 상회했다고 분석했다. 영업이익률 또한 1Q23 0% → 2Q23 21%로 대폭 개선되었는데, 이는 특허 관련 비용 및 주식보상비용 확대로 인한 판관비 증가에도 불구하고, 매출액 확대에 따른 영업레버리지 효과가 더욱 크게 작용했기 때문으로 풀이된다. 아울러 아이폰 15 양산 지연으로 인해 3Q23 영업이익은 예상치 하회할 전망이나, 관련 실적은 4Q23으로 이연되며 2H23 실적은 예상치 부합할 것으로 전망된다.

◇ 레이(228670), 2분기 실적 컨센서스 하회 분석에 급락
교보증권은 동사에 대해 2Q23 매출 394억원(QoQ +96.8%, YoY +26.4%), OP 33억원(QoQ 흑전, YoY -1%, OPM 8.4%)으로 교보증권 추정치(420억/72억), 컨센서스(434억/73억)를 크게 하회했다고 분석했다. 매출이 기대치를 하회한 이유는 크게 2개 PO를 매출로 인식하지 못했기 때문이며, 미국 서부 지역 딜러 교체 과정에서 소규모 딜러 주문은 취소하면서 약 40억원, 유럽 대형 디텍터 공급 분이 약 23억원 등을 매출로 인식되지 못했다고 분석했다. 아울러 수익성이 부진한 이유는 소프트웨어 엔지니어 등을 추가로 채용하면서 급여 비용이 QoQ기준 약 9억 증가하였으며, 치과 기업에서 에스테틱 기업으로 브랜드 확장 과정에서 광고선전비를 QoQ 기준 약 7억 확대 집행하는 등 전반적으로 비용이 증가한 영향이라고 설명했다.

안호현 전문기자 다른기사 보기