[인포스탁데일리=박효선 기자] KDB산업은행은 전세계 투자자들을 대상으로 총 10억 달러 규모의 글로벌 본드 발행에 성공했다고 24일 밝혔다.
글로벌 본드는 3년 만기 변동금리채 5억 달러, 5년 만기 고정금리채 5억 달러로 구성된 듀얼 트랜치(Dual-Tranche) 구조로 발행됐다. 듀얼 트랜치는 만기 및 금리 등 조건이 다른 두 개의 채권을 동시에 발행하는 방식을 말한다.
3년 만기 변동금리는 3개월물 리보(Libor‧런던 은행간 금리) 금리에 47.5bp(basis point)를 가산한 수준이며 5년 만기 고정금리는 미국 5년물 국채에 60bp 더한 수준에서 결정됐다.
산업은행은 이번 발행대금을 프로젝트파이낸싱(PF) 사업 등 해외사업 재원으로 활용할 계획이다.
주문액은 발행금액 대비 4.2배가 초과됐으며 이로 인해 금리도 최초 제시한 금리 대비 각각 22.5 또는 20bp 축소됐다.
산업은행은 “시장 변동성에도 한국물에 대한 견조한 투자수요 재확인했다”며 “올 하반기에도 국내 기관들의 성공적 해외채권 발행을 위한 모멘텀 조성 및 글로벌 우량투자자 저변을 공고화할 것”이라고 강조했다.
이어 “산업은행 기발행채권 유통금리 수준 이내에서 최종금리가 결정돼 향후 한국계 기관 발행 시 유리한 벤치마크로 활용할 수 있을 것”이라고 덧붙였다.
박효선 기자 hs1351@infostock.co.kr
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