[인포스탁데일리=황진욱 기자] KB금융지주는 2일 4000억원 규모의 신종자본증권을 발행했다고 3일 밝혔다. 이는 2008년 지주사 설립 이후 첫 발행이다.
5년 콜옵션을 보유한 영구채인 신종자본증권 3500억원은 발행금리가 3.23%, 10년 콜옵션을 보유한 영구채인 신종자본증권 500억원은 발행금리가 3.44%다.
KB금융은 당초 3000억원을 발행할 계획이었으나 예정금액의 두 배가 넘는 수요가 몰려 발행 규모를 늘렸다고 설명했다.
특히 가산금리는 5년 콜옵션 기준으로 '국고채 5년+1.41%포인트', 10년 콜옵션 기준 '국고채 10년+1.51%포인트 수준'이다. 이는 금융지주계열사에서 발행한 신종자본증권 중 최저 스프레드다.
이번 신종자본증권 발행으로 KB금융의 국제결제은행(BIS) 자기자본비율은 14.83%에서 15.00%로 개선될 것으로 보인다.
KB금융 관계자는 “이번 신종자본증권 발행은 기타기본자본 확충을 통한 BIS 자기자본비율을 높이기 위한 것”이라며 “앞으로도 안정적인 자본 확충과 자기자본비율 관리를 통해 주주가치 제고를 위해 노력하겠다”고 말했다.
황진욱 기자 arsenal10@infostock.co.kr
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