[인포스탁데일리=박상철 기자] 1분기 호실적을 기록한 코스모신소재가 사업부별 고른 성장을 이어갈 전망이다. 부국증권은 17일 코스모신소재의 2분기 매출액과 영업이익은 기존 추정치 대비 각각 4.4%, 7.0% 상회할 것으로 전망했다.
코스모신소재의 1분기 실적은 매출액 792억원, 영업이익 58억원으로 전년 동기 대비 각각 83.3%, 269.5% 성장했다. 이는 부국증권 당사 추정치 매출액 791억원(+6.5%, QoQ, +83.1% YoY), 영업이익 55억원(+1.9% QoQ, +248.3% YoY)을 소폭 상회한 수준이다.
2분기도 사업부별 고른 매출 성장이 이어질 것으로 전망했다. 김성환 부국증권 연구원은 “분체사업부 매출액은 전년 대비 189.3% 성장한 550억원, 필름사업부 매출액은 53.0% 성장한 340억원으로 추정한다”며 “올해 연간 분체사업부와 필름사업부의 평균 매출 비중은 각각 63.2%, 36.8% 수준이며 사업부 간 높은 수준의 이익률 시너지 효과가 예상된다”고 분석했다.
올해 매출액과 영업이익은 전년 대비 각각 78.8%, 95.0% 증가해 3651억원, 245억원을 기록할 것으로 전망했다.
이에 따라 목표주가 2만 9000원, 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 김 연구원은 “대규모 생산능력 확대 가능성으로 추후 밸류에이션 프리미엄 부여에 의한 목표주가 상향조정 요인은 상존한다”고 말했다.
박상철 기자 gmrrnf123@infostock.com
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