불평등, 모든 불확실성의 원인
단기간 해소는 쉽지 않아 보여
5G 등 신기술 + 인프라 수요 증가할 것
단기간 해소는 쉽지 않아 보여
5G 등 신기술 + 인프라 수요 증가할 것
도이치뱅크의 수석 이코노미스트 토르스텐 슬록
현재 가장 중요한 위험 요인으로 불평등을 지목
정치적 불확실성 + 채권과 신용문제 봐야
불확실성 속 가장 확실한 대안, 5G
IT선행 투자 및 디바이스 교체 수요
삼성전자 + 부품의 반등이유를 설명
경기 회복 혹은 속도 유지 위한 정부의 노력 필요
IT 부양으로 채울 수 없는 부분도 있어
선진국 - 전반적인 노후 인프라 교체 수요
이머징 - 새로운 인프라 투자 확대 지속
주가는 악재 반영하며 몇년째 횡보 중
인프라 중에서도 장기 고정 이익 발생하는 기업 차별화
리츠의 성격과도 일부 맞아들어가는 부분 있어
일대일로, 인도 개발, 사우디 2030수요로 기대 - 국내 EPC/건설업체 주목
결론 : IT는 주력, 길게 보면 인프라도 경기와 상관없이 증가할 것!
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