[인포스탁데일리=박효선 기자] 키움증권은 17일 포스코케미칼에 대해 3분기 실적이 기대에 미치지 못하고, 기존 사업 및 자회사 수익성 악화가 지속돼 실적 기대치를 낮춘다며 목표주가를 종전 6만6000원에서 5만5000원으로 하향 조정했다. 다만 성장성은 유효하다며 투자의견 '매수'를 유지했다.
이종형 키움증권 연구원은 “3분기 실적은 2분기보다는 개선되긴 했지만 개선폭은 예상치보다 부진했다”며 “국내 셀(Cell) 업체들의 부진으로 음극재/양극재 매출 성장이 기대에 미치지 못한데다 기존 사업은 내화물/로재정비 수익성이 부진했고, 자회사 피엠씨텍도 수익성 악화가 지속돼 올해 및 내년 실적에 대한 기대치가 낮아졌다”고 설명했다.
다만 그는 “올해 3월 이후 지속된 주가하락으로 밸류에이션 부담이 완화된 상황”이라며 “올해말 음극재 2공장 1단계 증설과 내년 3월말 양극재 2단계 증설로 내년부터 중장기 이차전지 사업 성장이 본격화된다는 점을 감안하면 올해 4분기는 중장기 관점에서 좋은 매수시점으로 판단된다”고 전했다.
박효선 기자 hs1351@infostock.co.kr
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