농협금융지주는 4일 2190억원 규모의 상각형 조건부자본증권(신종·5년콜)을 발행했다고 밝혔다.
이번 발행은 지난해 8월 금융지주회사법 개정에 따른 것으로 총 2720억원의 수요가 몰려 당초 계획했던 2000억원 발행 계획보다 1.36대 1의 경쟁률을 보였다는 것이 농협금융의 설명이다.
발행금리는 3.977%로 최근 다른 금융사에서 발행한 조건보다 금리와 스프레드 면에서 가장 낮은 수준을 나타냈다.
농협금융 관계자는 " 이번 발행으로 BIS자기자본비율이 0.16% 포인트 가량 상승할 것으로 예상하고 있다"면서 "발행자금을 농협은행 유상증자에 활용할 계획이다"고 말했다.
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