“해성디에스, 4Q 호실적 전망…리드프레임 성장효과”
“해성디에스, 4Q 호실적 전망…리드프레임 성장효과”
  • 박상철 기자
  • 승인 2021.11.26 15:27
  • 최종수정 2021.11.26 15:27
  • 댓글 0
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해성디에스 주가 추이. 출처=네이버
해성디에스 주가 추이. 출처=네이버

[인포스탁데일리=박상철 기자] 4분기 해성디에스의 호실적이 기대된다. 흥국증권은 26일 3분기 시장 컨센서스를 크게 상회한 해성디에스가 4분기에서 성장세를 이어갈 것이라며 목표주가 6만 7000원, 투자의견 매수를 신규 제시했다.

해성디에스의 3분기 실적은 매출 1710억원(+7% QoQ, +44% YoY), 영업이익 280억원(+54% QoQ, +125% YoY)으로 시장 예상치를 크게 웃돌았다. 서승연 흥국증권 연구원은 “리드프레임과 패키지 기판 동반 매출 성장, 원재료 상승에 기반한 판가 인상, 고마진 제품 위주의 생산 영향”이라며 “차량용 리드프레임의 경우 전방 시장 생산 둔화 영향에도 불구 전분기와 유사한 실적을 기록했다”고 설명했다.

4분기에도 성장 방향성이 뚜렷해질 것으로 봤다. 그는 “전기차 침투율 확대와 자율주행 전환으로 차량용 반도체 탑재 역시 동반 증가하리라 예상된다”며 “이런 가운데 Infineon, NXP 등 글로벌 차량용 반도체 선두업체 3사에 고부가의 차량용 리드프레임을 공급하는 해성디에스의 중장기 성장이 전망된다”고 말했다.

이에 따라 4분기에도 타이트한 패키지 기판 수급 속 리드프레임 성장이 지속되며 매출 1728억원(+1% QoQ, +52% YoY), 영업이익 280억원(+1% QoQ, +362% YoY)이 예상했다.

2022년은 지난 9월 발표한 리드프레임 및 반도체 기판 설비투자의 효과 발현, 차량용 리드프레임의 구조적인 성장으로 매출 7238억원(+13% YoY), 영업이익 1001억원(+19% YoY)을 기록할 것으로 전망했다.

박상철 기자 gmrrnf123@infostock.com


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