[인포스탁데일리=윤서연 기자] SK바이오사이언스가 노바백스의 글로벌 허가와 중장기 성장 계획들에 주목할 필요가 있다는 의견이 나왔다.
신한금융투자는 9일 SK바이오사이언스에 대해 4일간 진행된 투자설명회(NDR)의 핵심은 GBP510의 글로벌 임상 3상 순항, 4분기부터 본격화될 C(D)MO 매출과 노바백스 L/I 매출 확대라고 평가했다.
약 4000명을 대상으로 진행 중인 GBP510의 글로벌 임상 3상은 현재 국내에서 8월 말부터 투약 개시 이후 예상보다 많은 500여명의 임상 참여자들을 대상으로 투약을 완료했다.
현재 IND 승인을 획득한 베트남을 비롯해 우크라이나, 태국, 뉴질랜드, 필리핀에서도 조만간 IND 승인을 거쳐 투약 개시가 본격화될 전망이다. 2022년 상반기 임상 3상 종료, 국내를 비롯한 주요국 허가가 예상된다.
4분기부터 C(D)MO 매출도 본격화될 전망이다. 현재 아스트라제네카, 노바백스의 코로나19 백신을 생산 중이다. 하반기부터 노바백스 백신 생산을 위한 추가 Suite 배정을 통해 현재 총 3개 Suite에서 코로나19 백신 C(D)MO가 진행 중이다.
이동건 신한금융투자 연구원은 "GBP510 임상 3상 순항, 4분기 실적 고성장과 더불어 향후 노바백스의 글로벌 허가와 중장기 성장 계획들에 주목할 필요가 있다"며 "다소 지연됐던 노바백스의 허가는 최근 인도네시아 긴급사용승인 획득을 시작으로 본격화될 것"으로 예상했다.
이 연구원은 "또한 설비 증설, R&PD 센터 구축, mRNA 기술 플랫폼 확보, 항체 및 바이럴 벡터 CDMO 사업 진출 등 중장기 성장을 위한 투자도 본격화될 것"으로 전망했다.
이에 따라 투자의견 '매수', 목표주가는 35만원을 유지했다.
윤서연 기자 yoonsy0528@infostock.co.kr
