[인포스탁데일리=박효선 기자] KB국민은행은 지난달 26일 5000억원 규모의 원화 상각형조건부자본증권(후순위채권)을 발행했다고 2일 밝혔다.
채권의 발행 만기는 10년이며 발행 금리는 국고채 10년물 금리에 41bp를 가산한 연 2.26%로 결정됐다. 발행 스프레드는 역대 시중은행 원화 후순위채 중 최저 수준이다.
KB국민은행 관계자는 “이번에 발행된 채권은 지난달 19일 시장의 높은 관심 속에 진행된 수요예측에서 KB국민은행의 우수한 대외신인도와 재무적 안정성을 바탕으로 총 7200억원의 응찰이 몰려 흥행에 성공했다”고 설명했다.
이에 KB국민은행은 당초 계획 대비 1500억원 증액된 5000억원 발행을 결정했다.
이번 채권 발행은 BIS비율 제고 및 ESG경영 정책의 일환이다. 이를 통해 조달한 자금은 코로나19로 어려움을 겪는 중소기업 지원 등 ESG분야에 사용될 예정이다.
박효선 기자 hs1351@infostock.co.kr
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