[인포스탁데일리=박효선 기자] 신한은행은 호주달러 4억달러 규모의 5년 만기 외화 캥거루 소셜본드를 발행했다고 23일 밝혔다. 캥거루채권은 호주 자본시장에서 역외의 외국 기관이 현지 통화인 호주달러로 발행하는 채권이다.
이번 채권은 코로나19 피해지원 채권(Covid-19 Alleviation Kangaroo Social Bond)으로 명명됐으며 조달자금의 용도를 코로나19 피해기업 지원 및 코로나19 확산 방지 활동 지원으로 특정한 국내 최초의 환경·사회·지배구조(ESG) 캥거루채권이다.
채권은 △변동금리채(2억5000만 호주달러)와 △고정금리채(1억5000만 호주달러)로 나눠 발행됐다.
금리는 △변동금리채의 경우 3개월(3m) BBSW(Bank Bill Swap Rate·호주채권시장 기준금리)에 0.88%를 가산한 수준이며 △고정금리채는 연 1.183%로 결정됐다.
투자자 구성은 지역별로 △변동금리채의 경우 호주 33%, 아시아 66%, 유럽 1% △고정금리채는 호주 50%, 아시아 48%, 유럽 2%의 분포를 보였다.
신한은행은 “국내 시중은행 중 최초로 호주 중앙은행(RBA) 레포(Repo‧채권담보대출) 적격담보지위를 획득한 후 채권을 발행해 동일 만기의 채권을 미국달러로 발행할 경우에 비해 조달비용을 절감할 수 있었을 뿐 아니라, 호주 역내 투자자들의 참여를 극대화 할 수 있었다”고 설명했다.
이어 “코로나19 재확산 및 미국의 추가 경기 부양책 합의 지연 등 시장 불확실성 요인에도 이달 초 대한민국 외평채가 낮은 금리에 성공적으로 발행된 것이 이번 채권 발행금리 인하에 큰 도움이 됐다”며 “이번 발행으로 조달한 자금은 코로나19로 직간접적 피해를 입은 소상공인 및 중소기업을 위한 금융지원과 코로나19 확산 방지 관련 활동에 활용될 예정”이라고 전했다.
한편 이번 채권 발행에는 JP모건, 미즈호(Mizuho), 호주내셔널은행(NAB)이 공동주간사로 참여했다.
박효선 기자 hs1351@infostock.co.kr
